一、上半年全国工业经济运行情况
今年上半年，在“扩内需、保增长”等一系列政策措施作用下，全国工业经济基本扭转了增速大幅下滑的势头。虽然稳步回升的基础仍不牢固，但积极变化的现象进一步增多，工业整体运行正向好的方向发展。
根据国家统计局统计，上半年全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，其中6月份增长10.7%，比前两个月加快6.9个百分点。
全国工业增加值增幅从2008年4月开始逐月趋缓，到今年1～2月份降到最低谷，增幅仅3.8%，3月份开始回升，3、4、5、6四个月增速分别回升到8.3%、7.3%、8.9%和10.7%。
1、重工业生产增速加快回升
上半年，轻重工业完成工业增加值同比分别增长8.2%和6.6%，重工业比轻工业低1.6个百分点。
自2008年10月以来，重工业增加值增速一直低于轻工业，今年上半年，重工业经历了半年的调整后，前期高价购进的原料基本得到消化，加上原材料、动力购进价格下降，运行状况得到了改善，特别3月份以来稳步回升，到6月份重工业增加值同比增长10.9%。首次超过轻工业，比轻工业高0.7个百分点，拉动工业增长7.6个百分点。
2、出口形势仍不容乐观
据海关总署统计，上半年全国进出口总额9461亿美元，同比下降23.5%，降幅比一季度收窄1.4个百分点。其中6月份同比下降17.7%，降幅比5月份收窄8.2个百分点。
其中出口贸易额同比下降21.8%，降幅比一季度扩大2.1个百分点，4、5、6三个月出口同比分别下降22.6%、26.4%和21.4%。6月份降幅比5月份缩小5个百分点。
上半年规模以上工业企业出口交货值同比下降15.5%，降幅比一季度收窄0.5个百分点。
3、产销率仍处于较低水平
上半年全国工业产品销售率97.2%，比去年同期回落0.5个百分点，轻、重工业产销率分别为97.1%和97.2%。6月份，全国产品销售率97.3%，轻工业产销率96.8%，低于去年同期0.7个百分点、重工业产销率97.5%，与去年同期基本持平。
4、工业总体盈利状况有所改观
1-5月，规模以上工业企业实现利润同比下降22.9%，降幅较1-2月缩小14.4个百分点；其中，盈利企业盈利额下降17%，亏损企业亏损额上升14.3%，亏损面为23%。在39个工业大类行业中，有30个行业利润增幅较1-2回升(或降幅缩小)；在31个省份中，有26个省份工业盈亏状况好于1-2月。
二、上半年耐材行业生产运行情况
1、生产运行情况
上半年，根据中国耐材协会不完全统计，全国耐火材料产量903.73万吨，同比降低29.12%，其中致密定型耐火制品582.19万吨，同比降低28.97%，不定形耐火制品303.35万吨，同比降低29.46%。
从耐火材料主要生产省(市)生产情况看：
北京市同比增长高达92.6%，山西、山东分别增长36.69%和11.54%；河北、辽宁、江苏、浙江、河南和四川均为负增长，同比分别降低30.35%、27.87%、18.65%、32.97%、41.21%和10.40%，降幅最大的是河南。
2、进出口贸易情况，上半年，全国耐火原材料进出口，贸易总额7.82亿美元，其中出口贸易额7.04亿美元，同比降低45.46%，进口贸易额0.78亿美元，同比降低20.49%。
(1)出口量大幅下降
上半年，全国耐火原材料出口总量129.70万吨，同比降低56.67%，其中耐火原料出口量62.23万吨，同比降低68.45%，耐火制品出口量67.47万吨，同比降低33.89%。从海关查询的14个出口品种中，除轻烧镁粉出口量同比增长26.81%外，其他品种出口量均大幅下滑。
①耐火原料出口量趋稳回升
上半年，耐火原料出口量一季度大幅下滑，3月份跌至最低谷，出口量仅7.04万吨，2季度趋稳回升，6月份出口量16万吨，比3月份增加8.96万吨。从主要出口品种看：
上半年，电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为4.84和8.26万吨，同比分别降低76.42%和72.43%。其中电熔镁砂3月份降到最低点，同比降幅88.55%，4～6月趋稳回升。6月份降幅61.66%,比3月份收缩26.89个百分点；烧结镁砂4月降到最低点，同比降幅93.83%，5月份同比降低46.19%，比4月份收缩47.64个百分点，6月份降幅66.74%，比5月份扩大20.55个百分点。
上半年，耐火铝粘土、棕刚玉和白刚玉出口量分别为10.04、5.75和2.69万吨，同比分别降低78.68%、85.26%和66.04%。
上半年，石墨和碳化硅出口量分别为2.91和4.63万吨，同比分别降低70.75%和55.99%。
②耐火制品出口情况
上半年，耐火制品出口量1～4月份一路下滑，5月份降幅收窄比4月降幅缩小19.29个百分点。6月份同比降低39.95%，比5月份扩大11.52个百分点。
其中：
碱性耐火制品上半年出口量31.95万吨，同比降低37.07%，2月和4月最低，同比分别降低49.52%和49.71%，5月份回升幅度较大，降幅比4月缩小26.57个百分点。6月份同比降低28.39%，比5月份扩大5.25个百分点。
铝硅质耐火制品上半年出量22.22万吨，同比降低22.25%。其中1月同比增幅高达35.75%，2月份出口量开始下滑，虽然5月份出口量有所回升，但6月又大幅下滑，同比降低48.60%，比5月份扩大25.15个百分点。
其他耐火制品上半年出口量13.30万吨，同比降低41.41%，3月份开始大幅下滑。4月份降到最低点，降幅比3月份扩大34.56个百分点。虽然5月份有所回升，但6月份降幅又有所扩大。
③耐火原材料出口价格仍保持增长态势，但增幅明显趋缓。
上半年，全国耐火原材料出口综合平均价格同比增长25.86%，其中耐火原料综合平均价格同比增长16.76%，耐火制品出口综合平均价格同比增长15.34%。
耐火原料出口所有品种的出口平均价格均呈增长态势。其中出口量较大的主要耐火原料耐火铝粘土同比增长98.18%，电熔镁砂同比增长24.77%，烧结镁砂同比增长23.93%，棕刚玉同比增长5.77%，白刚玉同比增长34.63%，碳化硅同比增长22.67%，石墨同比增长16.29%。
耐火制品主要品种出口平均价格虽有增长，但各月波动较大，增幅明显趋缓。
上半年，碱性耐火制品出口平均价格同比增长13.91%，但增幅逐月趋缓，虽然4月有所回升，但5～6月又大幅回落，5月、6月出口平均价格同比增幅分别为7.31%和5.77%。比1～6月平均增幅分别低6.6和8.14个百分点。
铝硅质耐火制品上半年出口平均价格同比增长6.90%，主要是1～2月高幅增长所致，3、4、5和6月出口平均价格均为负增长，同比分别降低3.17%、16.08%、15.70%和11.79%，应引起出口企业的重视。
其他耐火制品上半年出口平均价格同比增长36.17%，是增幅最大的品种，2～3月探底后，4、5、6月波动攀升，6月份增幅55.62%，比1～6月平均增幅高19.45个百分点。
三、主要下游行业上半年生产运行情况
(一)钢铁行业上半年生产运行情况
1、中国钢铁行业上半年生产运行情况
上半年，全国粗钢产量2.67亿吨，同比增长1.23%，钢材产量3.16亿吨，同比增长5.7%。
大型重点钢铁企业上半年生产情况：
除鞍本钢铁集团新增生产能力投产，钢产量同比增长12.9%外，其他大型重点钢铁企业钢产量均呈下降趋势，特别是首钢、宝钢、马钢、山东钢铁集团产量同比下降10%以上，宝钢和山东钢铁集团同比下降幅度最大，分别为14.3%和17.7%。上半年，钢铁重点统计单位同比减产3.25%，而中小企业则同比增产20.78%，而产量占全国的比重由去年同期的18.66%，上升到今年的22.26%。中小钢铁企业产量增长幅度较大。
上半年，冶金行业增加值增长2.7%，其中6月份增长8.4%。6月份，粗钢日均产量由去年10月份的116万吨回升到165万吨，设备利用率从60%左右恢复到91%。
钢材出口大幅下降，进口急增。上半年钢材出口934万吨，同比下降65.4%；6月份出口143万吨，下降72.5%。钢材进口813万吨，下降1.8%；其中，6月份进口163万吨，增长29.6%。上半年，累计净出口121万吨，其中一季度净出口191万吨，二季度净进口70万吨。累计进口钢坯265万吨，同比增长25倍。铁矿砂进口近3亿吨，同比增长29.3%。
库存呈现缓慢下降趋势。6月26日，26个大中城市5类主要钢材品种社会库存从2月末的1132万吨(年内高点)减少到896万吨，比4月末和5月末分别减少52万吨和14万吨，仍高于上年末313万吨。
钢材价格保持回升态势。据钢铁工业协会统计，6月26日，国内市场钢材综合价格指数从4月中旬的年内最低点95.01回升到103.09；比5月末回升4.95点，上涨5%；其中长材、板材价格指数分别为108.42和102.42，分别比5月末回升4.76点和5.33点。钢材价格总体仍低于去年底水平。6.5mm普线价格为3672元/吨，比5月末上涨176元/吨；6mm中厚板价格为4157元/吨，0.5mm热轧薄板4269元/吨；0.5mm冷轧薄板价格为4871元/吨，比5月末上涨261元/吨。
盈利状况好转。1-5月，冶金行业实现利润179亿元，同比下降87.3%，降幅比1-2月缩小2.8个百分点。5月份，国内89家大中型钢铁企业盈亏相抵实现利润12.6亿元，是自去年10月份出现全行业亏损以来，首次实现当月盈利。上半年大中型钢铁企业盈亏相抵后实现利润17.25亿元。
2、世界钢铁工业生产情况
上半年，全球粗钢产量5.49亿吨，同比降低21.3%，除去中国内地钢产量，世界其它国家钢产量总计4.35亿吨，同比降低35%。主要产钢国家和地区粗钢产量情况见下图。
降幅最大的是欧盟27国和北美，同比降幅均超过40%，降幅分别为43.2%和48.5%，特别是北美钢产量同比降幅近50%。重点产量国家除中国和印度钢产量同比分别增长1.2%和1.3%外，其他国家均为负增长，降幅最大的是美国，降幅高达51.8%。日本、德国、意大利、法国和英国，同比降幅均超过40%。独联体同比降低32.3%。俄罗斯和乌克兰分别降低30.2%和38.3%。
(二)建材行业上半年生产运行情况
受国家加大基础设施建设的拉动，建材行业保持了平稳较快增长，上半年增加值同比增长13.7%，高于全国平均水平6.7个百分点；其中，6月份增长15%。主要产品中，水泥产量增速回升。上半年，水泥产量7.3亿吨，增长14.9%，同比加快6.2个百分点。6月份全国水泥产量达到1.6亿吨，同比增长21%，创月产历史新高，主产区广东、浙江、江苏等地水泥产量增幅比上月大幅提高，山东省同比增长由负转正。
平板玻璃产量累计同比下降，技术玻璃生产形势有所好转。上半年，平板玻璃产量2.8亿重量箱，同比下降0.1%，其中6月份由上月下降7.3%转为增长1.3%。钢化玻璃、夹层玻璃产量分别下降9.5%、3.3%，中空玻璃产量增长15.5%，比一季度有不同程度好转。据建材联合会统计，6月末，重点建材企业水泥库存1606万吨，同比上升30.3%；平板玻璃库存1986万重量箱，下降10.9%。
主要产品价格保持稳定。据建材联合会统计，6月份，重点建材企业水泥、平板玻璃平均出厂价分别为289元/吨和62元/重量箱，与上月基本持平。1-5月，建材行业实现利润419亿元，增长13.7%(1-2月为下降0.5%)。其中，水泥制造业实现利润103亿元，增长21%；平板玻璃制造业亏损4.3亿元(去年同期实现利润4.9亿元)。
(三)有色金属行业上半年生产运行情况
有色金属行业增加值同比增长6.9%，其中6月份增长15.3%，比上月加快8个百分点，呈现加快回升运行态势。十种有色金属产量1170万吨，同比下降5.1%；其中6月份下降1.3%，降幅比5月份缩小5.3个百分点。6月份，电解铜增长1.1%，电解铝下降5.7%，当月氧化铝、电解铝、电解铜日均产量分别比去年下半年以来最低月份增长18%-21%。进口未锻轧铝及铝材、未锻轧铜及铜材增势较猛。据海关快报统计，进口未锻轧铝及铝材139万吨，同比增长近2倍，其中6月份进口35.3万吨。进口未锻轧铜及铜材为224万吨，同比增长68.8%，其中6月份进口47.6万吨。
主要有色产品价格振荡上行。在国家扩大内需、产业调整振兴规划等政策作用下，主要有色金属产品价格呈现持续回升的态势。6月份，国内市场铜、电解铝现货平均价分别为39867元/吨和13509元/吨，比上月上涨1842元/吨和608元/吨，比年初低点上涨53.5%和12.1%；锌的现货平均价为13757元/吨，继续回升。
盈利状况得到改善。1-5月，有色金属行业实现利润173亿元，下降71%，比1-2月缩小28.5个百分点。有色金属工业协会重点联系的70户企业盈亏相抵后实现利润5.27亿元，而1-4月份累计亏损额为4.9亿元，今年首次总体实现扭亏为盈；其中，20户铜企业盈亏相抵盈利20.6亿元，21户铝企业盈亏相抵亏损18.5亿元，15户铅锌重点企业盈亏相抵盈利2.79亿元。
总之，在中央“扩内需、保增长，调结构、惠民生”一系列政策措施作用下，各行业全力以赴开展工作，政策效应逐步显现，全国工业增速大幅下滑的势头得到遏制，稳步回升的力量正在集聚，工业总体运行正在向好的方向发展，但对钢铁、水泥、玻璃等行业而言，真正的复苏仍缺乏坚实的基础。
1、目前钢铁、建材的市场需求主要是固定资产投资。据国家统计局公布的数据，上半年我国GDP同比增长7.1%，其中对增长贡献最大的是固定资产投资。其贡献率高达87.6%，拉动GDP增长6.2个百分点。上半年全社会固定资产投资同比增长33.5%，考虑到原燃材料及动力购进价格同比下降8.7%。固定资产投资的实际增长率已超过40%，而其中新开工项目计划总投资高达73830亿元，同比增长87.3%，固定资产投资来源中，国内贷款同比增长44.6%，国有和国有控股企业投资同比增长41.4%，不包括电力投资的国家基础设施投资同比增长57.4%，这样的固定资产投资超常规增长到底能维持多久，一年还是二年。同时，我们信贷资金超常规增长，今年上半年人民币各项贷款增加7.37万亿元，同比增长34.4%，是2007和2008年两年新增贷款之和，是年初制定的今年新增贷款5万亿预期目标的147%。显然，这样的贷款投放超常增长也不是长久之计。
2、随之而来的是钢铁产能过剩矛盾更加突出，今年1～5月全国黑色金属冶炼及延压加工业完成固定资产投资967.94亿元，未来项目全部建成后，将新增炼铁能力6840万吨，炼钢能力5798万吨。进一步加剧产能过剩的矛盾。
钢铁等行业的振兴过度依赖于固定资产所带来的基础设施建设，而下半年中央对新的投资重点将向结构创新和民生方向调整。
近期，房地产、汽车、家电等钢铁下游行业需求出现了较旺盛的景气周期，固定资产投资将有效的拉动钢铁等消费增长，但这种过渡依赖政府投资的增长，将形成一个可怕的阶段性经济内循环。钢铁和资金都在国有部门之间循环，虽然大部分中小企业分享到了基础建设的果实，但埋单者绝大部分是政府，而不是以往的出口和消费拉动。如果不能跳出狭窄的内循环，在出口和内需上找到新的突破口，即使国家拉动内需投入的资金全部落实，也难以实现钢铁等基础工业的振兴和持续发展。
近日，温家宝总理在河北考察时指出：“当前我国钢铁行业产能过剩，必须痛下决心，加大结构调整力度，加强技术改造、坚决压缩落后产能，在改革中推进企业兼并重组，早调整、早主动”。因此，下半年有可能迎来钢铁行业并购的高潮，而且很可能是从大型企业兼并中小企业开始。（摘自中国耐火材料行业协会2009年第三期“情况通报”）
