情况通报

2008年是极不寻常，极不平凡的一年。国际、国内经济形势复杂多变。特别是三季度以后，全球经济环境急剧恶化，耐火材料行业也未能独善其身。总体看，1～10月耐火材料行业生产运行平稳，产销两旺，出口贸易活跃，但上半年原燃材料大幅涨价，生产制造企业利润下降。年底两个月，受国际金融危机影响，生产需求急速回落，行业面临严峻挑战。

一、2008年耐材行业生产运行情况

(一)、1～10月耐材生产平稳运行，11、12月大幅下降。

2008年全国耐材产量2417.48万吨。其中：致密定型耐火制品1554.08万吨，隔热耐火制品47.20万吨，不定形耐火制品816.20万吨。

2008年致密定型耐火制品主要品种产量:

含炭制品主要指镁炭砖、铝镁炭砖；功能材料主要指滑板、水口透气砖等。

11、12月份受国际金融危机影响，耐材产量明显下降，与前10个月平均水平比较，分别降低10.63%和5.65%。其中致密定型耐火制品分别降低7.14%和7.16%，不定形耐火制品分别降低17.44%和4.59%。

与1～10月平均水平比，11、12月致密定型耐火制品主要品种产量大幅下降(%)

(二)、出口贸易活跃

2008年，全国耐火原材料进出口贸易总额22.86亿美元，比上年同期增长54.77%；其中出口贸易额21.46亿美元，比上年同期增长62.11%；进口贸易额1.40亿美元，比上年同期降低8.54%。

1、出口贸易情况

2008年，全国耐火原材料出口总量(不含硅砂石英砂)494.26万吨，同比增长5.48%。其中：

(1)、耐火原料出口量284.31万吨，比上年同期降低10.46%，出口贸易额8.50亿美元，比上年同期增长69.83%。

(2)、耐火制品出口量209.94万吨，比上年同期增长38.95%，出口贸易额12.96亿美元，同比增长57.41%。

2、进口贸易情况

2008年全国耐火原材料进口总量21.24万吨，比上年同期增长25.65%。其中：

(1)、耐火原料进口量16.96万吨，比上年同期增长64.54%，进口贸易额0.44亿美元，比上年同期增长55.71%。

(2)、耐火制品进口量4.28万吨，同比降低35.09%。进口贸易额0.96亿美元，比上年同期降低22.93%。

3、2008年全国耐火原材料出口贸易仍然保持较快增长，特别是1～7月份呈现强劲的增长势头。8月份以后受金融危机影响，出口量明显下滑。呈现以下特点：

(1)、出口贸易呈现先高后低走势。

2008年全国耐火原材料出口贸易额突破20亿美元，达21.46亿美元。特别是耐火制品出口量突破200万吨，达209.84万吨；出口贸易额突破10亿美元，达12.96亿美元。高附加值的耐火制品出口量和贸易额分别占耐火原材料出口总量和贸易总额的42.48%和60.39%。受国际金融危机影响，7月份开始出口量和贸易额增幅明显回落。

耐火原材料出口量和出口贸易额从7月份达到最高点后，8月份开始进入下降通道，增幅逐月回落。11月、12月耐火原料出口量和贸易额有所回升。

(1)耐水原料出口量同比降低10.46%，其中出口量较大的主要耐火原料除电熔镁砂同比增长17.33%外，耐火铝粘土同比降低16.86%、烧结镁砂同比降低25.74%、轻烧镁粉同比降低18.97%。

(2)耐火制品出口量1～10月份同比增长47.18%，11、12月份受金融危机影响，增幅大幅回落，导致全年增幅回落至38.95%，回落8.23个百分点。其中：

碱性耐火制品出口量突破100万吨，达101.46万吨，占耐火制品出口总量的48.33%，1～10月份同比增长35.63%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，分别降低25.82%和29.76%。全年增幅为28.50%，比1～10月份增幅回落7.13个百分点。

铝硅质耐火制品出口量60.20万吨，占耐火制品出口总量的28.67%。1～10月份同比增长57.92%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，11月份增幅仅1.38%，12月份降低14.79%，全年同比增长50.30%，比1～10月份增幅回落7.62个百分点。

其它耐火制品出口量48.29万吨，占耐火制品出口总量的23%。1～10月份同比增长63.93%，11、12月份出口量与前10个月平均水平比较，11月份增长10.22%，12月份降低5.49%。全年同比增长50.52%，比1～10月份增幅回落13.41个百分点。

4、耐火原材料出口价格大幅提高。

耐火原材料出口贸易额同比增长62.11%，比出口量增幅高56.63个百分点，出口综合平均价格同比增长53.69%。其中

(1)耐火原料出口贸易额同比增长69.83%，比出口量增幅高80.29个百分点，出口综合平均价格同比增长89.66%。原料出口品种除“三石”出口平均价格降低2.83%外，其他品种均大幅增长。其中出口量较大的主要耐火原料耐火铝粘土同比增长204.34%，烧结镁砂同比增长72.85%，电熔镁砂同比增长53.61%，轻烧镁同比增长65.23%，天然鳞片状石墨同比增长22.78%。

耐火原料出口贸易从8月份开始降低，主要是受出口量降低所致，出口综合平均价格10月份达到历史高位。11月份开始下降。12月又有所回升。

(2)耐火制品出口价格稳步增长，出口贸易额同比增长57.41%，比出口量增幅高18.46个百分点，综合平均价格同比增长13.28%。其中：

碱性耐火制品出口平均价格稳步增长。出口平均价格同比增长17.35%，出口贸易额6.8亿美元，占耐火制品出口贸易总额的52.47%。11、12月受出口量下降影响，出口贸易额大幅下滑。

铝硅质耐火制品出口平均价格10月份达到历史高位后，11月大幅下滑，12月高幅回升。同比增长6.56%。出口贸易额3.49亿美元，占耐火制品出口贸易总额的26.93%。

其它耐火制品出口平均价格波动较大。11、12月大幅上涨。全年同比增长14.84%，出口贸易额2.67亿美元，占耐火制品出口贸易总额的20.60%。

5、耐火制品进口量全面下滑

2008年耐火制品进口量4.28万吨，同比降低35.09%，其中碱性耐火制品进口量1.62万吨，同比降低44.08%，铝硅质耐火制品进口量1.72万吨，同比降低22.74%，其中耐火制品进口量0.94万吨，同比降低36.13%。

二、2008年主要下游行业运行情况及2009年耐材市场预测

(一)2008年主要下游行业运行情况

2008年，全国工业经济运行呈现“前高后低”走势。受国际经济金融形势变化等因素的影响，进入下半年工业经济运行下行压力加大，生产增长放缓，出口明显下滑，部分行业、企业经营困难。为着力扭转经济下滑趋势，中央及时采取了扩内需、保增长的一系列政策措施，并见到初步成果。12月份，工业生产增速小幅回升，经济运行显现出一些回暖迹象。

2008年，全国规模以上工业增加值比上年增长12.9%，增速同比回落5.6个百分点；其中，一季度增长16.2%，二季度增长15.9%，三季度增长13%，四季度增长6.4%。12月份，规模以上工业增加值同比增长5.7%，增速比11月份回升0.3个百分点，同比回落11.7个百分点。

效益水平下滑，亏损面扩大。前11个月，规模以上工业企业实现利润24066亿元，同比增长4.9%，分时间段看，1-2月增长16.5%，3-5月增长23.1%，6-8月增长17.3%，9-11月下降26.2%。亏损企业亏损额4879亿元，同比增长1.8倍；企业亏损面达到18%，同比扩大3.6个百分点。

1、钢铁行业

上半年总体保持稳定较快发展，产品价格和企业利润创历史最高水平；下半年钢材价格大幅回落，生产经营发生逆转，减产面一度高达30%。粗钢产量自9月份以来连续四个月同比下降。全年粗钢产量50049万吨，钢材产量58177万吨，分别比上年增长1.1%和3.6%，增幅同比回落14.6个和19.1个百分点。钢材出口5923万吨，下降5.5%；进口1543万吨，下降8.6%；铁矿砂进口44356万吨，增长15.9%。12月份，粗钢产量和钢材产量分别下降10.5%和1.7%，降幅分别比上月缩小1.9个和9.3个百分点。

钢材价格先涨后跌。国内市场钢材价格综合指数年初开始持续上涨，7月上旬达到162.26点的历史最高水平，比年初上涨29.7%；之后逐步回落，特别是10月份以后快速下滑，11月末降至102.3点，比最高点下跌37%。

2008年71家大中型钢铁企业实现销售收入25650亿元，同比增长24.70%，实现利税1950亿元，同比下降23.17%，实现利润846.38亿元，同比下降43.32%。其中，8月份利润同比下降19.44%，9月份利润同比下降72.90%，10月份亏损58.35亿元，11月份亏损127.80亿元，12月份亏损291.22亿元。12月份71家大中型钢铁企业中有44家亏损，亏损额305.01亿元，亏损面为61.97%。

受国际金融危机影响，全球钢铁市场需求萎缩，钢铁生产出现下降。

2008年全球粗钢产量13.06亿吨，同比下降1.7%，增幅同比回落9.2个百分点。除中国以外地区粗钢产量同比下降3.3%，增幅同比回落6.5个百分点。

主要产钢地区独联体、北美和欧盟27国粗钢产量同比降幅最大。分别为-8.0%、-5.5%和5.3%。美国、俄罗斯、德国、乌克兰、意大利呈现大幅减产趋势。说明北美、欧洲市场严重萎缩。

2、建材行业

2008年，全国水泥产量13.9亿吨，比上年增长5.2%，增幅同比回落8.3个百分点。平板玻璃产量5.52亿重量箱。比上年增长6.5%，增幅同比回落6.9个百分点。

2009年1月，全国水泥产量8200万吨，与上年同期持平，主要水泥生产省份水泥平均出厂价格降到每吨250元以下，比上年12月份全国平均价格下跌50多元。1月份平板玻璃产量同比下降19%，受企业低价抛售库存等因素影响，产品平均出厂价格已跌到60元/重量箱。

3、有色金属行业

2008年，全国十种有色金属产量2520万吨，比上年增长8.2%，增幅同比回落16.2个百分点。其中，电解铝产量1318万吨，增长7.7%，回落26.1个百分点；铜产量371万吨，增长10%，回落7.8个百分点；铅产量为326万吨，增长19.2%，提高12.2个百分点；锌产量为391万吨，增长4.3%，回落13.8个百分点。氧化铝产量2279万吨，增长17.7%，回落30个百分点。

有色金属企业出现严重亏损。去年9－11月，有色行业实现利润90亿元，同比减少317亿元，下降77.9%。去年11月末，亏损企业亏损额为163亿元，同比增长2.6倍，企业亏损面达到22.4%。1月份以来，尽管借助国家收储政策影响，产品金属价格有所上涨，但铝价仍低于成本，铅锌价格持续在低位徘徊，铜、铝、铅、锌等主要品种冶炼企业亏损问题仍很严重。

（二）2009年耐材市场预测

2009年主要下游行业市场需求急剧萎缩、产能过剩问题突击。

钢铁行业预计2009年我国钢产量为4.6亿吨、4.8亿吨和5亿吨左右。根据2007年我国钢铁统计年报汇总结果，粗钢产能为6.1亿吨。2008年全国钢铁工业投资完成3240.28亿元（不含矿山采选），比上年增长23.8%，将新增钢铁产能5000万吨左右（多数是板材）。这些新产能受国内外宏观经济形势影响，将滞后到2009年发挥作用，从总量上讲，2009年至少有1.6亿吨的产能过剩。因此，钢材品种结构性矛盾将十分突出，下半年板带材产能过剩问题将更加严重。

建材行业产能过剩问题也很突出。去年末，全国近5000家水泥生产企业中，停产和半停产2000多家，停产能力占总能力的22%；停产新型干法生产线100多条。停产平板玻璃生产企业100多家（河北邢台的平板玻璃生产企业全部停产），半停产企业40多家，停产及半停产企业的总能力占全国的22%。其中，停产的浮法生产线30多条，生产能力约7000万重量箱。

有色金属市场需求急剧萎缩，部分有色金属冶炼产能过剩矛盾进一步凸显。目前，关闭电解铝产能约400万吨，约占全国总产能的23%，关闭氧化铝产能近1000万吨，约占全国总产能的35%。

2009年如果钢产量按4.6亿吨，其他下游行业按目前减产情况测算，国内耐材需求量将萎缩15%－20%左右。

国际货币基金组织（IMF）决定对2009年世界经济预期值进行调整，2009年世界经济增长由2008年11月6日预计的增长2.2%，调降为增长0.5%。其中美国为-1.6%，欧元区为-2%。中国为增长6.7%。因此，2009年世界经济形势将更加严峻。

三、特殊时期耐材行业面临的形势、问题及应对措施。

1、面临的形势及问题

一是金融危机对全球经济，特别是实体经济影响和冲击的范围之广、程度之深，时间之长，前所未有，创历史之最。

二是金融危机的影响和冲击增速，今年以来，下游行业（主要市场，特别是钢铁、有色等行业）亏损面继续扩大，经济运行的不稳定因素增多，使耐材行业的经营风险增大。

三是在金融危机的影响和冲击下，耐材行业难以独善其身。企业亏损面不断扩大，限产、停产，甚至倒闭的企业数继续增多。耐材市场竟争激烈、秩序紊乱、行规公约、行业自律受到挑战。

四是企业生产经营运行中的资金实力比重增大，经营过程中的资金风险随之明显增加。

五是在金融危机的影响和冲击下，市场竟争日趋激烈，产品结构的优劣成为决定企业生存的重要条件。

六是金融危机导致的激烈竟争，势必促进耐火材料产业出现产品创新、工艺革新和着力降低成本的又一轮“革命”。

七是长期困扰行业发展的耐材资源紧缺，在金融危机的影响和冲击下，促使企业必须面对现实，摒弃陈规戒律，努力寻求新的发展空间。

八是面对挑战和机遇，必须遵循市场经济的发展规律，优胜劣汰、强强联合或以控股参股等形式兼并重组，打造航母式的强势企业，提高行业的综合实力和竟争力。

九是中央经济工作会议制定了“保增长、促内需、调结构”的应对方针，国务院常务会议先后通过了钢铁、汽车、有色、石化等十个产业的振兴规划，还出台了金融、税收等一系列利好政策，为实体经济树立信心、克难制胜、共度难关创造了良好的条件。

2、应对措施

首先是要保持清醒的头脑，全面认清形势、冷静分析形势、审慎把握形势、处惊不变、迎接挑战。

其次是理性对待金融危机的影响和冲击，调整心态、努力认识、把握市场经济的发展规律、规避风险，把危机造成的影响控制在最小范围。

再次是在冷静分析、理性对待的基础上，根据市场变化，结合自身实际调整经营思路，规划企业下一步的发展战略。

第四是在科学发展观的指导下，加大自主创新力度，按循环经济理论，以节能减排为着力点，根据企业生存需求开拓新产业，满足用户需求研制新产品，依据企业发展需求研发新工艺，增强竟争实力。

第五是牢固树立“管理是企业永恒主题”的理念，认真总结改革开放以来，特别是进入新世纪以来，企业改革创新的成功经验，根据形势发展的要求，潜心练内功，坚持严管理，抓产品质量、抓节能降耗、抓市场营销、抓费用成本、抓队伍建设，以扎实的功底，稳定的质量，广阔的市场，迎接挑战，经受考验。

面对前所未有的全球金融危机导致的严峻形势，全世界在行动，全中国在行动。全耐火材料行业也在关注、在思索、在行动。只要我们坚定信心、不惧困难、不畏风险、精诚团结，就一定能克难制胜，转危为机，度过难关。也一定会迎来中国耐火材料工业美好的明天！（自中国耐协情况通报2009年3月31日）